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In seiner dritten gruseligen Staffel wirft das Teenie-Drama ein unheimliches Licht auf die mysteriöse und blutgetränkte Vergangenheit der rivalisierenden Vampir-Geschwister Stefan und Damon. Als Damon seine neue Realität in den Griff bekommt, erhält Mystic Falls einen bedrohlichen neuen Feind in den Ketzern, einer Familie von Hexen-Vampir-Hybriden. Stefan trifft sich mit einem Vampir aus Jahrzehnten zuvor. In einer Rückblende auf die 1920er Jahre trifft er auf ein schockierendes Kapitel aus seiner wilden Vergangenheit. Ein mächtiger Vampirjäger kommt zu Mystic Falls mit einer langjährigen Punktzahl, um sich zu begleichen. Damon versucht, Bonnie davon abzuhalten, ins Kreuzfeuer zu geraten. Elena versucht, mit den extremen Höhen und Tiefen fertig zu werden, die Dazu gehören, ein Vampir zu werden, während Stefan und Damon darüber streiten, was für sie das Beste ist. In einer Stadt in Virginia, die Geheimnisse verbirgt, wetteifern zwei Vampirbrüder — der gute Stefan und der böse Damon — um die Liebe der 17-jährigen Elena Gilbert. Die heutigen Morde in Mystic Falls erinnern Damon an ein ähnliches Verbrechen, das ein Jahrhundert zuvor vorliegt. Zurück ins Jahr 1912 erinnert er sich an einen schönen Vampir. Es gibt ein Leben nach der High School für Sterbliche und Vampire gleichermaßen, als die Mystic Falls Bande in der fünften Staffel dieses gruseligen Dramas aufs College geht. Während Elena sich zwischen dem umstrittenen Vampir Stefan und seinem Bruder Damon schwer hat, tauchen über den Mystic Falls immer wieder verblüffende Geheimnisse auf.

Damon wird von Sheriff Forbes gebeten, an einer Fundraising-Bachelor-Auktion teilzunehmen. Damon, Elena und Bonnie besuchen das Whitmore College, wo Prof. Shane die okkulten Studienklassen übernimmt, die früher von Bonnies Großmutter unterrichtet wurden. Als Enzo Damon ein grausames Geschenk bringt und darauf besteht, dass sie sich durch einen Racheakt binden, bemüht sich Damon, das Ehrenhafte zu tun. Johnathan Gilberts Rückkehr zu Mystic Falls ist eine unglückliche Überraschung für Elena, Jenna und Damon. Stefan tut sein Bestes, um einen verwirrten Tyler zu erreichen. Damon erkennt, dass Elena in Gefahr ist und holt Stefans Hilfe, um sie zu finden. Damon schockiert Stefan, indem er sein Wissen aus erster Hand über Aarons Familie enthüllt. Elena ist begeistert, in das Wohnheim des nahegelegenen Whitmore College zu ziehen, mit Caroline als mitbewohnerin, die denkt, dass Bonnie bald zu ihnen stoßen wird. Die Zukunft relativiert sich.

Damon macht einen fatalen Fehler. Rayna ist auf der Jagd nach Stefan, der eine schicksalhafte Entscheidung treffen muss. Stefan erzählt Elena von seinen dunkelsten Tagen. Damon versucht, Elijah auf der Hut zu halten und organisiert eine Dinnerparty für ihn mit Jenna, Alaric und Andie. Elena bringt sich in eine gefährliche Lage, um nach der Wahrheit über Katherines Vergangenheit zu suchen. Markos` Plan, den Hexenfluch zu brechen, bringt Stefan und Elena in unmittelbare Gefahr, und Damon schlägt vor, dass sie sich in einer abgelegenen Hütte verstecken. Stefan begleitet Elena zur Gründerparty der Stadt. Damon erzählt Elena eine Geschichte über die Salvatores und hinterlässt fragen, die Stefan nicht beantworten wird.

Während Elena und Bonnie Jo bei der Vorbereitung auf ihre Hochzeit helfen, bietet Stefan Damon Beziehungsberatung an. Matt willigt ein, Bonnie vor Lily zu schützen. Connor setzt seine Suche fort, um die Geheimnisse von Mystic Falls zu enthüllen. Damon und Klaus befragen Connor, aber die Konfrontation nimmt eine tödliche Wendung. Während Nadia sich an ihre jahrhundertelange Suche nach ihrer Mutter erinnert, haben Stefan, Caroline und Matt einen verzweifelten neuen Plan, Elenas Leben zu retten. Ben of the Mystic Grill kommt Bonnie zu Hilfe. Damon und Stefan nehmen Elena mit zu einem Schultanz mit einem Thema aus den 1950er Jahren. Alaric stellt sich Damon vor. Anna bringt einen überraschenden Gast zu einem Besuch in Damon. Elena und Stefan gehen auf ein unangenehmes Doppeldate mit Caroline und Matt. Elena versucht Caroline und Liam vorzustellen, Stefan entdeckt eine seltsame Veränderung in Elena, und Jeremy erfährt ein Geheimnis über den Antimagischen Zauber.

Im Saisonfinale ist es Graduation Day, und die Stadt wird von Geistern überrannt, die darauf bedacht sind, Punkte zu begleichen und ihre übernatürlichen Schicksale zu erfüllen.

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